01
Diagnóstico patrimonial
Levantamento de bens, dívidas, participações societárias, regime de casamento e composição familiar, com a identificação dos riscos existentes e do custo real que uma sucessão não planejada representaria hoje.
Advocacia · Planejamento patrimonial e sucessório
Planejar
é cuidar.
Organizar em vida o patrimônio construído ao longo de décadas é o que preserva o seu valor, evita inventários prolongados e resguarda a harmonia entre aqueles que permanecem.
O escritório
Dedicação exclusiva ao patrimônio familiar
Kathlen Mélloni | Advocacia patrimonial é um escritório boutique voltado exclusivamente ao planejamento patrimonial e sucessório. O atendimento é conduzido pessoalmente pela advogada responsável, com número restrito de famílias por vez, de modo que cada estrutura seja concebida sobre a realidade concreta de quem a procura.
A atuação não abrange contencioso nem inventário litigioso. O propósito é antecipar decisões enquanto há tempo e serenidade para tomá-las, reduzindo o custo da transmissão, preservando a gestão dos bens e evitando que a família venha a conhecer os problemas somente depois da perda.
Cada caminho possível é apresentado com os seus efeitos, os seus custos e os seus limites legais, para que a deliberação permaneça com quem conhece o próprio patrimônio.
Kathlen Mélloni · Advocacia patrimonial
Herança se planeja em vida.
Áreas de atuação
Três frentes sucessivas de trabalho
Nenhuma estrutura é implementada antes da compreensão integral do patrimônio. A análise inicial precede todo o restante e é ela que delimita o que se justifica adiante.
02
Execução do planejamento
Concepção e implementação da estrutura eleita — testamento, doação com reserva de usufruto, holding familiar, pactos, seguros e cláusulas de proteção —, sempre dentro dos limites da legítima e da legislação vigente.
03
Acompanhamento continuado
Revisão anual da estrutura implementada, sem cobrança específica, para verificar se ela permanece adequada diante de casamentos, nascimentos, aquisição de novos bens e alterações legislativas.
Processo
Do primeiro contato à estrutura implementada
01
Contato inicial
Conversa preliminar pelo WhatsApp, destinada a compreender o momento da família e a verificar a pertinência do planejamento.
02
Análise patrimonial
Exame documental dos bens, das relações familiares e dos cenários de transmissão, com a mensuração dos custos de cada um.
03
Reunião de apresentação
Exposição dos caminhos possíveis em linguagem acessível, para que a escolha se faça com todas as informações à mesa.
04
Implementação e revisão
Execução da estrutura deliberada e, a partir dela, o acompanhamento anual daquilo que foi constituído.
A quem se destina
Perfis atendidos pelo escritório
Pessoas e famílias que já constituíram patrimônio relevante e desejam deliberar, elas próprias, sobre o seu destino.
Famílias
Com imóveis, aplicações financeiras e filhos de um ou mais casamentos.
Empresários e sócios
Que necessitam apartar o patrimônio familiar do risco inerente à atividade.
Produtores rurais
Para quem a terra e a produção precisam ter continuidade após a sucessão.
Investidores
Com carteira, imóveis de renda e participações societárias a organizar.
O primeiro passo
Comece pelo diagnóstico patrimonial
É dessa análise inicial que emergem os riscos existentes, o custo atual de uma transmissão sem planejamento e os caminhos juridicamente adequados à sua família. Somente a partir dela se delibera o que será implementado.